資產(chǎn)配置崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的資產(chǎn)配置崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)1

　　1、建立事前算贏的`流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數(shù)據(jù)顯示;

　　2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規(guī)模，統(tǒng)籌規(guī)劃貸款投放進(jìn)度和產(chǎn)品分布;

　　3、建立和完善貸款定價管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置規(guī)則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實時監(jiān)測信貸投放，事前算贏信貸類資產(chǎn)收入目標(biāo)，動態(tài)顯關(guān)差;

　　5、嚴(yán)格按規(guī)定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監(jiān)測分析系統(tǒng)報表等;定期完成貨幣信貸政策執(zhí)行情況報告及人行下發(fā)的各類信貸報告;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)2

　　1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的'客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)3

　　1.經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后，參與團(tuán)隊開拓市場的工作，根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢；

　　2.為中高端客戶群體提供一對一的'私人理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值；

　　3.協(xié)助團(tuán)隊拓展市場業(yè)務(wù)，完成個人及團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo)；

　　4.參與團(tuán)隊初級管理制度并監(jiān)督實施。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)4

　　1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定產(chǎn)品銷售策略和銷售計劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售業(yè)績;

　　2.負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊人員的招聘和培養(yǎng)，提升團(tuán)隊的'專業(yè)素質(zhì)和客戶服務(wù)水平;

　　3.帶領(lǐng)團(tuán)隊開拓市場，及時了解客戶需求，并提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;

　　4.健全團(tuán)隊規(guī)章制度，定期檢視團(tuán)建成果和銷售業(yè)績，及時反饋前線需求與意見;

　　5.分析市場環(huán)境和行業(yè)政策，向公司提供專業(yè)化建議，提升公司發(fā)展質(zhì)量;

　　6.根據(jù)行業(yè)發(fā)展，依托公司產(chǎn)品，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷開拓業(yè)務(wù)范圍。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)5

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊，按照公司的.標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)6

　　1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系；

　　2、研究國內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實務(wù)；

　　3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化；

　　4、建立財富傳承相關(guān)機構(gòu)合作；

　　5、配合理財人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設(shè)計；6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn)；

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)7

　　1、建立事前算贏的流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數(shù)據(jù)顯示;

　　2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規(guī)模，統(tǒng)籌規(guī)劃貸款投放進(jìn)度和產(chǎn)品分布;

　　3、建立和完善貸款定價管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置規(guī)則，提升資金使用效率和融資成本;

　　4、實時監(jiān)測信貸投放，事前算贏信貸類資產(chǎn)收入目標(biāo)，動態(tài)顯關(guān)差;

　　5、嚴(yán)格按規(guī)定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監(jiān)測分析系統(tǒng)報表等;定期完成貨幣信貸政策執(zhí)行情況報告及人行下發(fā)的.各類信貸報告;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)8

　　1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的`合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)9

　　1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定產(chǎn)品銷售策略和銷售計劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售業(yè)績;

　　2.負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊人員的招聘和培養(yǎng)，提升團(tuán)隊的.專業(yè)素質(zhì)和客戶服務(wù)水平;

　　3.帶領(lǐng)團(tuán)隊開拓市場，及時了解客戶需求，并提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;

　　4.健全團(tuán)隊規(guī)章制度，定期檢視團(tuán)建成果和銷售業(yè)績，及時反饋前線需求與意見;

　　5.分析市場環(huán)境和行業(yè)政策，向公司提供專業(yè)化建議，提升公司發(fā)展質(zhì)量;

　　6.根據(jù)行業(yè)發(fā)展，依托公司產(chǎn)品，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷開拓業(yè)務(wù)范圍。

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)10

　　1.開發(fā)高凈值客戶，完成公司發(fā)行各類投資項目募集工作；

　　2.向客戶推介資管計劃，私募基金，等受證監(jiān)會監(jiān)管的正規(guī)金融理財產(chǎn)品，

　　3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產(chǎn)配置方案；

　　4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；為客戶不斷提供專業(yè)的'財富管理咨詢

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)11

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團(tuán)隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬左右，所有津貼制度完整的'寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

　　3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃;生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

資產(chǎn)配置崗位職責(zé)12

　　1、具有1年以上銷售經(jīng)驗，能經(jīng)過公司培訓(xùn)，通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯(lián)系，轉(zhuǎn)化為公司的客戶。

　　2、銷售公司的優(yōu)質(zhì)基金，fof，股權(quán)等產(chǎn)品，為客戶留學(xué)服務(wù)，以及購買海外房產(chǎn)和海外保險的'服務(wù)

　　3、參加公司舉辦的各種客戶活動，服務(wù)好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。

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